動画でサクッと操作確認
この動画では、調査設定の手順を短時間でご確認いただけます。
詳細は動画の下にある文章版マニュアルをご参照ください。
概要
調査設定では、調査名・調査マスタ選択・スケジュール設定・対象調査グループ選択等、調査に関する設定を行います。
※開始案内、リマインドメールの差出人名を任意のものに設定する場合は、こちらを参考にして、調査設定前にメール差出人名の設定をしてください。
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💡調査１回目開始後に変更可能な項目と変更不可な項目がございます。
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設定手順
調査設定画面を表示する
- メニューから「調査」＞「調査一覧」＞「期間中」「開始前/新規作成」「終了」のいずれかの画面を開き、「新規調査作成」をクリックします。
※作成済み調査の調査設定を変更したい場合は、設定ボタンから編集できます。
調査設定内容は、画面右下の「すべてクリア」ボタンで一括削除でき、「一時保存する」ボタンで一時保存できます。※一時保存を行うには、「調査名」の入力が必要です。
【Step1】基本設定
調査の基本項目を設定します。
項目の説明は下記をご確認ください。
| "項目 | 必須/任意 | 説明 |
|---|---|---|
| 調査名 | 必須 | 回答者画面やレポート画面に表示されます。 ※「\」「"」「tab」「改行」は使用できません。 ※回答者/レポート閲覧者向けの画面、メールに記載されます。 |
| 使用する調査マスタを選択 ※調査開始後は変更不可 |
必須 | あらかじめ設定した調査マスタよりご利用になる調査マスタをご選択ください。 |
| 案内文 | 任意 | 調査についての補足など、回答者へ説明したい場合にご利用ください。 （例）この2週間の状況をご回答ください。 回答期間毎に回答を開始する前の画面に表示されます。 |
| 回答後のアンケート ※調査開始後は変更不可 |
任意 | 回答の最後にアンケートを表示できます。 アンケートを実施する場合は、質問内容と回答の必須/任意を選択します。 （例）本調査についてのご意見がありましたら入力してください。 ※独自に設定する調査、組み合わせ調査を使用する場合は、アンケートは設定できません。 |
| レポート集計の最低必要人数 | 必須 | レポート集計に必要な最低人数を5名か10名から選択します。 選択された人数未満の調査グループはレポート集計されません。 |
| 【閲覧権限の付与】 レポート閲覧者の閲覧権限 |
必須 | ●調査グループレポート ONにした場合、調査が終了するとレポート閲覧者宛にメールで通知され、当該調査グループのレポートを閲覧／ダウンロードすることができます。 ●調査全体集計値 ONにした場合、レポート閲覧者に調査の全体集計値が表示されるようになります。 ※「調査グループレポート」をONにすると、「調査全体集計値」ボタンが有効になります。 |
| 【閲覧権限の付与】 個人別結果表示 ※調査開始後は変更不可 |
必須 | 「システム管理者 / サービス管理者」「レポート閲覧者」それぞれに閲覧権限を設定するか選択できます。 ONに設定した場合、個人別結果の閲覧が可能です。 |
| 【閲覧権限の付与】 レポート閲覧者への性別・年齢の表示 |
必須 | ・ONに設定した場合、個人別回答結果（CSV)に、性別・年齢が表示されます。 ・ONに設定した場合、調査グループ別結果一覧および調査グループ別結果レポートで性別・年齢の属性分析が可能になります（※一部のご契約プランのみ）。 ※性別や年齢による絞り込みで対象者の特定が懸念される場合は、OFFに設定することをおすすめします。 ※「調査グループレポート」をONにすると、「性別・年齢を開示する」ボタンが有効になります。 |
【Step2】調査スケジュール設定
調査の案内メールについて、各種設定を行います。
①開始案内メール、リマインドメールの送信有無と送信日時、メールテンプレートを設定します。
メールテンプレートは、こちらを参考にしてご確認ください。
②メールに記載するURLを、ワンタイム回答URLか通常ログインURLから選択します。
【ワンタイム回答URL】
ユーザーごとに発行されるURL です。
クリックすると回答画面に直接遷移し、ログインせずに回答することができます。
【通常ログインURL】
ログイン画面のURL です。ID/PW を入力してログインしたうえで、回答します。
③スケジュールを設定します。
・「回答期間を追加」：カレンダー上で期間を設定します。
・「一定期間おきの日程をまとめて挿入」：調査開始日、調査の間隔、回数等を設定します。
調査を複数回実施し、推移を確認したい場合は、スケジュールの箇所で2回目以降の回答期間を追加します。
・「期間を変更」：カレンダー上で期間を変更します。
※回答期間開始後の開始日変更や、回答期間終了後の終了日の変更はできません。
回答期間を延長する場合、終了日までに対応してください。
【Step3】調査対象選択
調査対象を設定します。
調査対象は、①調査グループから選ぶ ②組織から選ぶの２つの方法で設定することができます。
※調査開始後は、調査対象種別の変更はできません。
①調査グループから選ぶ
1.「調査対象種別を選択」＞「調査グループから選ぶ」をクリックします。
2. 調査対象設定画面が表示されるので、調査の対象とする調査グループにチェックを入れて「決定する」をクリックします。1回の調査で、5000調査グループ、5万ユーザーまで調査対象として設定することができます。
【調査対象者を変更したい場合】
「調査グループを追加・削除」ボタンをクリックすると、調査対象設定画面が表示されるので、
調査の対象とする調査グループにチェックを入れて「決定する」をクリックします。
チェックを外すと、調査対象者から削除されます。
回答期間開始前、回答期間中も、調査グループや調査グループメンバーの新規追加/変更/削除が可能です。調査グループに所属するメンバーの新規追加は、ユーザーの更新だけでなく、サービス割当を行う必要があります。
※回答期間中に更新すると、更新する調査グループが調査対象として設定されている場合は、
その更新内容が調査対象に含まれる恐れがございます。
回答期間中に調査グループを更新する際は、更新内容が調査に反映されることにご注意ください
【調査対象者を一括削除したい場合】
「一括削除」から、選択した内容を変更できます。
②組織から選ぶ
1. 「調査対象種別を選択」＞「組織から選ぶ」をクリックします。
2. 登録済みの組織から調査対象を選択します。調査選択画面が表示されるので、調査の対象とする組織にチェックを入れて「決定する」をクリックします。
※組織マスタの登録がない場合は、調査対象設定画面に組織が表示されません。
組織マスタの登録はこちらをご確認ください。当社ストレスチェックサービスをご契約の場合はこちら
【調査対象者を変更したい場合】
「組織を追加・削除」ボタンをクリックすると、調査対象設定画面が表示されるので、
調査の対象とする組織にチェックを入れて「決定する」をクリックします。
チェックを外すと、調査対象者から削除されます。
回答期間開始前、回答期間中でも、組織や組織に所属するメンバーの新規追加/変更/削除が可能です。組織に所属するメンバーの新規追加は、ユーザーの更新だけでなく、サービス割当を行うことで調査設定に反映されます。
※回答期間中に更新すると、更新する組織が調査対象として設定されている場合は、
その更新内容が調査対象に含まれる恐れがございます。
回答期間中に組織マスタを更新する際は、更新内容が調査に反映されることにご注意ください。
【調査対象者を一括削除したい場合】
「一括削除」から、選択した内容を変更できます。
【Step4】レポート閲覧者選択
レポート閲覧者を選択します。
レポート閲覧者は、回答期間に関わらず、登録および削除が可能です。最新の登録状態が反映され、結果が開示されます。
【Step 3】の調査対象種別によって、レポート閲覧者の設定方法が異なります。
①調査対象種別「調査グループから選ぶ」を選択した場合
調査グループの登録 で登録した情報をもとに、選択した調査グループに紐づくレポート閲覧者が自動設定されます。
②調査対象種別「組織から選ぶ」を選択した場合
「画面から追加」「CSV一括更新」の2つの方法でレポート閲覧者の設定が可能です。
【画面から追加する場合】
「画面から追加」をクリックします。
「レポート閲覧者追加」画面で、まず属性を選択し、「絞り込み」ボタンをクリックして、レポート閲覧者に追加するユーザーを選択します。その後、「決定する」ボタンをクリックして、内容を保存します。
※画面からは、同じ組織に属するユーザーのみをレポート閲覧者として指定できます。異なる組織に属するユーザーをレポート閲覧者に設定する場合は、CSV一括更新を使用して設定する必要があります。
【CSVで一括更新する場合】
「CSVフォーマットをダウンロード」から一括更新用CSVフォーマットをダウンロードします。
CSVフォーマットに必要事項を記入します。
※各項目の入力ルールはこちらでご確認ください。
※組織全体へ閲覧権限を付与したい場合は、「閲覧組織ID」列に「survey」と入力ください。
＜注意事項＞
各CSVファイルは文字コード「UTF-8」を使用して作成してください。
お使いのエクセルでCSVファイルを「UTF-8」で保存できない場合は、こちらをご確認ください。
「CSVで一括更新」をクリックします。
「レポート閲覧者選択 一括更新」画面で、作成したCSVファイルを選択し、「実行する」ボタンでレポート閲覧者選択の一括更新を行います。
レポート閲覧者の設定後は、以下のボタンで削除および確認が可能です。
・画面から削除：レポート閲覧者を画面上で削除することができます。
・一括削除：選択中のレポート閲覧者をすべて削除することができます。
・エクスポート：選択中のレポート閲覧者一覧をCSVでエクスポートできます。
「この内容で調査を開始する」をクリックして、調査設定は完了です。
誤って調査設定を行った場合でも、調査期間開始前であれば削除することができます。
※調査期間開始前とは、初回の回答期間の開始前のことを指します。